Contactpersonen, adressen, afspraken, offertes en facturen bij elkaar. Met het klantenbeheer van Offsys zie je direct wie er belt en wat je eerder hebt afgesproken.
Meerdere contactpersonen
Koppel meerdere contactpersonen aan een bedrijf, zodat je altijd weet met wie je contact hebt (gehad). Per order kies je wie de contactpersoon is.
Alle offertes en facturen per klant
Zie bij elke klant welke offertes en facturen er zijn, met datum, status en bedrag. Filter op wat nog openstaat of al betaald is.
Contactmomenten en taken
Schrijf op wat je hebt besproken, zodat je het bij de volgende boeking terugziet. Moet er nog iets gebeuren? Plan een opvolging voor jezelf of een collega.
Al je klantgegevens op dezelfde plek
Zonder goed systeem zoek je bij elke nieuwe aanvraag opnieuw uit wie de klant is, wat er eerder is afgesproken en of er nog openstaande facturen zijn. De gegevens staan verspreid over je mailbox, je telefoon en een Excel-lijst. Dat kost iedere keer onnodig tijd.
In Offsys staan klantgegevens, contactpersonen, offertes, facturen en afspraken bij elkaar. Open een klant en je ziet direct wat je moet weten. Voor bedrijven, particulieren en hun contactpersonen. Zo heb je een CRM dat precies doet wat een verhuurbedrijf nodig heeft, zonder apart pakket ernaast.
Contactmomenten die je niet vergeet
Belt een klant met een vraag, of twijfelt iemand nog over een offerte? Leg het vast als contactmoment op de klantkaart. Zo weet jij, en ook je collega, de volgende keer precies wat er is besproken.
Moet er nog iets gebeuren, kies dan een datum, een tijd en een collega. Het contactmoment wordt dan een taak. In het overzicht “Taken” ziet iedereen zijn eigen taken op datum, en vinkt ze af als ze klaar zijn.
Een voorbeeld: een klant twijfelt nog tussen twee tenten voor een tuinfeest. Je zet een contactmoment op dinsdag 10:00 voor je collega, met “terugbellen over tent 6×12 of 8×12”. Dinsdag staat het in de takenlijst van je collega, met de klant er direct aan gekoppeld.
Contactmomenten werken ook op orders en op locaties, zodat afspraken over een levering bij die levering blijven.
Zie direct wat er openstaat
Bij elke klant staat een overzicht van alle offertes en facturen, met datum, referentie, status en bedrag.
Belt een klant over een factuur, dan zie je terwijl hij aan de lijn is wat er nog openstaat en wat al betaald is. En vraagt een vaste klant om “hetzelfde als vorig jaar”, dan open je de order van vorig jaar en weet je precies wat dat was.
Vragen over CRM
Kan ik een klant koppelen aan meerdere adressen?
Ja. Je kunt een apart factuur- en/of postadres opslaan per klant, zodat op de factuur direct de juiste gegevens komen te staan.
Kan ik een verzendlabel uitprinten vanuit Offsys?
Ja, vanuit de klant print je direct een verzendlabel met de adresgegevens van de klant. Voor de spullen zelf maak je een pakbon.
Kan ik taken toevoegen aan een klant?
Ja. Voeg een contactmoment toe met een datum en een collega, dan wordt het een taak. Zo vergeet je niets, bijvoorbeeld een terugbelafspraak of een openstaande actie na een boeking.
Kan ik mijn klanten indelen in groepen?
Ja, je kunt zelf groepen aanmaken en deze toewijzen aan klanten. In de klantenlijst filter je op groep en krijg je een overzicht van alle klanten binnen dezelfde groep.
Kan ik een klant verwijderen?
Ja, zolang er geen orders aan de klant gekoppeld zijn. Een klant met orders blijft staan, zodat je geschiedenis en je facturen compleet blijven.
Gecertificeerd door: Trustindex